Angebot erstellen¶
Die Administrationsoberfläche bietet die Möglichkeit, Angebote zu versenden. Nachfolgend wird beschrieben, wie man ein Angebot erstellt.
Schritt 1: Angebote finden¶
Die Angebote sind ein Teilbereich der Bestellungen und findet man über die linke Navigation.
Schritt 2: Angebot hinzufügen¶
Oberhalb der Angebote Liste befindet sich der Button Angebot hinzufügen ➊. Ein Klick auf den Button öffnet die Eingabemaske.
Schritt 3: Angebot ausfüllen¶
Im Bereich Zusammenfassung ➋ werden allgemeine Informationen wie der Name des Angebotes, Verantwortlicher, Status oder die UID des Empfängers hinterlegt.
Man füllt alle Felder in den Angebotsdetails aus.
Hinweis
Um ein Angebot anlegen zu können muss der Verantwortliche Mitglied der Gruppe Projektverwaltung sein. Prüfen Sie dazu die Gruppenzugehörigkeit des Benutzers.
Schritt 4: Positionen hinzufügen¶
Um Positionen zu einem Angebot hinzufügen zu können, klickt man oberhalb der Angebote Liste auf den Button Position hinzufügen ➌.
Wichtige Felder in den Positionen sind die OFID (Referenz auf das Angebot) und die IID (falls ein Produkt angeboten werden soll). Für das Feld Angebotstext ist es möglich einen Standard Text hinterlegen zu lassen.
Oft handelt es sich hierbei um die Artikelnummer und den Produktnamen aus den Produkttexten.
Man füllt alle Felder in den Positionendetails aus, die für das individuelle Angebot von Bedeutung sind.
Schritt 5: Versenden¶
Um Angebote versenden zu können muss eine Nachrichtenvorlage mit dem Kontext Angebot angelegt sein. Die möglichen Platzhalter können in der Nachrichtenvorlage ganz unten im Bereich Zusatzinformationen eingesehen werden.
In der Liste der Angebote werden die Angebote ausgewählt die versendet werden sollen. Im Anschluss wird die Vorlage ausgewählt und in der Vorschau des Serienbriefes gegebenfalls Textänderungen durchgeführt.
Beispiel Nachricht¶
Beispiel Betreff:
``` Unser Angebot - {objectReference} | Muster GmbH
Beispiel Text:
{letter_formofaddress} {name},<br>
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen nachfolgend unser Angebot.<br>
{offer}
<br> Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
<br> Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und freuen uns auf Ihren Auftrag.
Viele Grüße nach {city},<br>
``` {from_firstname} {from_name}
Weiterführende Informationen¶
Hier wird beschrieben, wie Sie einen Kunden einer Gruppe zuweisen können.
Wie ein Angebot aufgebaut ist, kann man hier nachlesen.
Wie eine Position eines Angebotes aufgebaut ist, kann man hier nachlesen.