Allgemein

Die Software ist prinzipiell darauf ausgerichtet, möglichst einfach und automatisiert zu arbeiten. Deshalb werden Bestellungen an den Lieferanten automatisch ausgelöst bei Erreichen eines Mindestbestand per EDI, Mail oder direkt in das ERP des Lieferanten.

Gruppe zuweisen

Lieferanten werden als Kunden angelegt und der Gruppe Lieferanten ➊ zugewiesen.

Gruppe suchen

Die Kundenliste kann dann nach der Gruppe Lieferanten gefiltert ➋ + ➌ werden.

Produkte eines Lieferanten

Jedes Produkt kann einem Lieferanten zugewiesen werden.

In den Stammdaten eines Produktes gibt es im Bereich Einkauf ➍ die Möglichkeit bis zu drei Lieferanten zu hinterlegen.

Hierfür öffnet man die Details ➎ , sucht per Klick auf den Pfeil-Knopf ➏ den Lieferanten in der Benutzerliste, trägt dann die UID ➐ ein und bestätigt am Ende der Seite die Eingaben per Klick auf den Button ändern.

Preise eines Lieferanten

Nicht nur Produkte können einem Lieferanten zugewiesen werden. Auch das Festlegen von Einkaufspreisen eines bestimmten Lieferanten ist möglich.

Hierfür wird ein eigener Preis angelegt und als Typ Einkaufspreis ➑ festgelegt.

Im Bereich Gültigkeit ➒ kann die UID des Lieferanten ➓ hinterlegt werden, in dem man den entsprechenden Kontakt per Klick auf den Pfeil-Button rechts ⓫ auswählt.

Hinweis

Bei einem Preis Import / Export muss zwangsläufig die UID des Lieferanten mit angegeben werden.

Wareneingang und Retouren

Über den Navigationspunkt Lieferungen verbucht man den Wareneingang und lädt die Dokumente hoch. Hier werden auch Retouren an den Lieferanten erfasst.

Lagerbestand

Unter Berichte -> Lagerübersicht erhält man den aktuellen Lagerbestand.

Weiterführende Informationen

Wie man einen Kunden anlegt, kann man hier nachlesen.

Hier wird beschrieben, wie man einen Kunden einer Gruppe zuweist.

Wie man Preise anlegt, wird hier beschrieben.