Angebot anlegen

Nachfolgend wird der Dialog der Angebote Details (CMD 14001) beschrieben.

Kurzbefehle

Am Anfang des Dialoges findet man alle wichtigen Kurzbefehle.

Dazu gehören

• ➊ Dialog "Angebote" (CMD 14000)
• ➋ Dialog "Angebot hinzufügen" (CMD 14001)
• ➌ Dialog "Positionen" (CMD 14013)
• ➍ Dialog "Position hinzufügen" (CMD 14014)

Bereich "Zusammenfassung"

Im Bereich Zusammenfassung ➎ werden alle Basisbedingungen des Angebotes festgelegt.

• Wie lautet der Betreff?
• An welchen Kontakt (UID) (A) soll das Angebot versendet werden?
• Wer ist der Angebotssteller bzw. Verantwortliche?
• Welchen Status hat das Angebot derzeit?
• Gibt es eine interne Projektnummer, die zugeordnet werden soll?
• Gehört das Angebot zu einer bereits vorhandenen Bestellnummer (OID)?

Hinweis

Der Kontakt kann per Klick auf die Pfeilgrafik (A) rechts vom Eingabefeld aus einer Liste eingefügt werden.

Bereich "Anfrage"

Im Bereich Anfrage ➏ werden die Details der ursprünglichen Anfrage eingetragen.

• Wann fand die Anfrage statt?
• Wie lautete die ursprüngliche Anfrage?
• Gibt es ein Ticket bzw. eine Ticketnummer zur Anfrage?

Außerdem gibt es hier weitere Details ➐, die festgelegt werden können.

Bereich "Anfrage - Details anzeigen"

Ein Klick auf den Reiter Details anzeigen ➐ öffnet weitere Optionen.

Hier kann vermerkt werden

• ob es ein Basisangebot gibt.
• wann das Angebot auf Wiedervorlage gesetzt werden soll.
• welche Voraussetzung bzw. Ziele von Kundenseite gegeben sind.
• wenn es weitere Bemerkungen gibt.
• welcher Wunschtermin und bestätigte Termin festgelegt wird.

Bereich "Vorlage"

Im Bereich Vorlage ➑ kann ein Freitext (B) eingegeben werden:

Dieser Freitext taucht in der Systememail des Angebotes wieder auf (B). Der Text unter (C) wird in der Angebots Position festgelegt.

Hier eine exemplarische E-Mail mit dem Text aus dem Freitext (B) aus der Vorlage ➑ sowie dem Text (C) aus der Angebots-Position:

Bereich "Positionen"

Im Bereich Positionen ➒ gibt es eine Übersicht über die Gesamtsumme aller Angebots Positionen.

Wie man Positionen einem Angebot hinzufügt kann man hier nachlesen.

Bereich "Weitere Dokumente / Anhang"

Im Bereich Weitere Dokumente / Anhang ➓ hat man die Möglichkeit dem Angebot Dateien beizufügen. Das können zum Beispiel die AGBs sein oder Screendesigns zum Angebot.

Hierfür klickt man auf den Reiter Dateien hochladen ⓫ und kann dann bis zu drei Dateien hochladen.

Bereich "Provisionsvereinbarung"

Im Bereich Provisionsvereinbarung ⓬ können Details wie

• Vermittler (auf Basis der Kundenliste (UID eines Benutzers))
• Bedingung
• Zusatzinfos

zu den ausstehenden Provisionen vermerkt werden.

Bereiche "Zusätzliche Informationen"

Es gibt zwei Bereiche für Zusätzliche Informationen ⓭, welche jeweils per Klick auf die Reiter Details anzeigen weitere Optionen anzeigen.

Das einzig relevante Feld ist archiviert (D). Hier wird festgelegt, ob es sich bei diesem Angebot um ein aktives oder archiviertes Angebot handelt. Nur an dieser Stelle kann der Status des Angebotes geändert werden.

Weiterführende Informationen

Wie man Positionen einem Angebot hinzufügt kann man hier nachlesen.