Positionen hinzufügen

Nachfolgend wird der Dialog beschrieben, der Positionen für ein Angebot anlegt (CMD 14014).

Kurzbefehle

Am Anfang des Dialoges findet man alle wichtigen Kurzbefehle.

Dazu gehören

• ➊ Dialog "Angebote" (CMD 14000)
• ➋ Dialog "Angebot hinzufügen" (CMD 14001)
• ➌ Dialog "Positionen" (CMD 14013)
• ➍ Dialog "Position hinzufügen" (CMD 14014)

Bereich "Details"

Im Bereich Details ➎ werden alle Basisbedingungen der Position festgelegt.

• Welchen Status hat die Position? Ist sie schon beauftragt, eingeplant oder gar abgelehnt?
• Um welchen Typ handelt es sich? Ist es eine Stück-Position oder bezieht sie sich auf eine zeitliche Angabe?
• Aus welcher Anzahl besteht die Angebotsposition (Stundenanzahl z.B. bei Zeitangabe)?
• Gibt es einen individuellen Preis oder...
• soll der reguläre Produktpreis angeboten werden?
• Handelt es sich beim Preis um einen Brutto- oder Netto-Preis?
• Welche Steuer wird berechnet?
• In welcher Währung wird berechnet?

Bereich "Verknüpfungen"

Im Bereich Verknüpfungen ➏ werden die leeren Positionen Details mit Querverweisen bestückt.

Hier kann über die Angabe der OFID ➐ das Angebot sowie über die Angabe der IID ➐ ein Produkt aus dem Shop zugeordnet werden.

Beide Werte lassen sich heraussuchen, indem man auf den Pfeilbutton (A) rechts vom Eingabefeld klickt.

Die Größe ➑ (Variante) des Produktes lässt sich erst im zweiten Durchgang eintragen. Hierfür muss zuerst die IID eingetragen werden sowie die Eingabe der IID per Klick auf den Button ändern ⓮ am Seitenende bestätigt werden. Erst dann sind die Werte im Dropdown Größe verfügbar und können verknüpft werden.

Im Textfeld Angebotstext ➒ kann ein individueller Text zur Position eingetragen werden. Dieser Angebotstext wird später auch im Angebot wie folgt dargestellt:

Hat man den Haken bei Standard Text einfügen ➓ gesetzt, wird beim Abspeichern der Eingaben der Standard-Text des Produktes eingetragen und beim Neuladen der Seite angezeigt.

Achtung

Ist der Haken bei Standard Text einfügen ➓ gesetzt, wird der Text im Angebotstext ➒ ersatzlos gelöscht und automatisch durch eine Kombination von Artikelnummer und Artikelname aus den Produkt Stammdaten ersetzt.

Bereich "Weitere Informationen"

Im Bereich Weitere Informationen ⓫ hat man die Möglichkeit eine Notiz zur Position zu hinterlegen. Diese Notiz wird im späteren Angebot nicht dargestellt.

Bereich "Zusätzliche Informationen"

Der Bereich Zusätzliche Informationen ⓬ ist nur für die Vergabe des Status ⓭ interessant. Hier wird entschieden, ob die Angebotsposition archiviert ist oder verwendet werden soll.

In der Positionen Liste werden standardmäßig nur Positionen dargestellt, die den Status verwenden besitzen. Archivierte Positionen müssen über den Filter gesondert aufgerufen werden.

Alle übrigen Felder unter Datenaustausch sind nur interessant, wenn Angebote bzw. Positionen über einen Import gepflegt werden.

Bestätigungs Button

Hat man alle Details festgelegt, werden die Eingaben mit Klick auf den Button ändern ⓮ auf den Server übertragen. Die Position steht dann zur Verfügung und kann mit einem Angebot versendet werden.

Weiterführende Informationen

Wie man ein Angebot versendet kann man hier nachlesen.

Der Dialog eines Angebotes wird hier genauer beschrieben.