Angebot erstellen¶

Angebot hinzufügen¶

Im Bereich Zusammenfassung werden allgemeine Informationen wie der Name des Angebotes, sowie Verantwortlicher, Status oder die UID des Anfragenden hinterlegt

Hinweis

Um ein Angebot anlegen zu können muss der Verantwortliche Mitglied der Gruppe Projektverwaltung sein. Gruppenzugehörigkeit prüfen

Positionen hinzufügen¶

Positionen hinzufügen

Wichtige Felder in den Positionen sind die OFID (Referenz auf das Angebot) und die IID (falls ein Produkt angeboten werden soll). Für das Feld Angebotstext ist es möglich einen Standard Text hinterlegen zu lassen, dies ist die Artikelnummer und der Produktname aus den Produkttexten

Versenden¶

Um Angebote versenden zu können muss eine Nachrichtenvorlage mit dem Kontext Angebot angelegt sein. Die möglichen Platzhalter können in der Nachrichtenvorlage ganz unten im Bereich Zusatzinformationen eingesehen werden.

Kontext in der Nachrichtenvorlage

In der Liste der Angebote werden die Angebote ausgewählt die versendet werden sollen. Im Anschluss wird die Vorlage ausgewählt, danach wird eine Vorschau der eMail angezeigt.

Beispiel Nachricht¶

Beispiel Betreff: ``` Unser Angebot - {objectReference} | Muster GmbH

Beispiel Text: {letter_formofaddress} {name}, 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen nachfolgend unser Angebot. 
{offer}
  Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
  Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und freuen uns auf Ihren Auftrag.
Viele Grüße nach {city}, 
``` {from_firstname} {from_name}

Weiterführende Informationen¶

Hier wird beschrieben, wie Sie einen Kunden einer Gruppe zuweisen können.